终极理财师最新版
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终极理财师官网功能

资讯中心

你可以随时查阅由第一创业证券专业投顾团队精心研制的各类行业资讯、投研信息,并分享给你的客户

客户管理

你可以对你的客户按重要性进行分类管理,还可以导入通讯好友到潜在客户列表,挖掘身边客户资源

薪酬管理

你可以清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入,多劳多得,所见即所得,你的薪酬你做主

个人信息

你可以设置生成带有开户二维码的电子名片,增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细

更新日志

v6.2.9版本更新

【新增】零售效能;

【新增】理财日历;

【新增】e投顾模块;

【优化】潜力客户筛选;

【优化】客户创收、资产概况;

【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图;

【修复】营销图片功能分享闪退;

【优化】龙虎榜

【优化】意见反馈

【新增】百问百答功能模块

【优化】客户搜索和筛选功能

【优化】投顾资讯页面

【优化】投顾签约客户和组合订阅客户优化

【优化】集成新框架,帮助与反馈

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